A gestão financeira que enxerga de onde vem cada real.
Contas, DRE, fluxo de caixa e diagnóstico num lugar só, para a empresa e para cada cliente que você atende. Quando quiser, conecte o CRM e ligue a venda ao caixa.
Você preenche um formulário curto e a gente retorna.
Para empresas, consultorias financeiras, BPOs e agências com vários clientes.
Resultado do mês
- Receita
- R$ 52.400
- Despesas
- R$ 31.900
- Resultado
- R$ 20.500
Fluxo de caixa
EntradasSaídas
Dados fictícios
Relatório bonito não diz de onde o dinheiro veio.
O cliente chega por um canal, a venda fecha em outro e o valor entra no financeiro digitado de novo. Sem ligar as pontas, você fecha o mês sabendo quanto sobrou, mas não por quê.
O DRE fecha, mas ninguém sabe qual venda ou canal pesou nele.
A cobrança sai de um sistema, a baixa entra em outro e a conta nunca bate de primeira.
Cada cliente atendido vive em uma planilha diferente, e o diagnóstico depende de quem a montou.
O que muda quando o financeiro enxerga o resto.
Decisão com número
Margem, ponto de equilíbrio e fluxo projetado calculados sobre a DRE de verdade, e não sobre uma cópia.
Cobrança que baixa sozinha
A cobrança sai pelo Asaas e o pagamento recebido baixa o título, sem digitar duas vezes.
Cada cliente no seu lugar
Um workspace por cliente, com dados isolados e a mesma equipe alcançando todos.
Da colcha de retalhos para tudo junto.
Antes
Uma planilha para o caixa, outro sistema para a venda e outro para a cobrança.
Com a Prime
Financeiro e CRM no mesmo lugar, sobre a mesma base de clientes.
Antes
O valor da venda é digitado de novo no financeiro.
Com a Prime
A venda ganha pode gerar o título a receber, ligado ao negócio.
Antes
A cobrança sai de um lado e alguém dá baixa à mão quando o dinheiro chega.
Com a Prime
Cobrança pelo Asaas e baixa automática do pagamento recebido.
Antes
Cada cliente numa planilha, sem saber quem mexe em quê.
Com a Prime
Um workspace por cliente, dados isolados e permissão por pessoa.
Do lançamento ao diagnóstico, no mesmo lugar.
Cada tela lê o mesmo lançamento. Por isso o contas a pagar, o DRE e o fluxo de caixa sempre concordam entre si.
Contas a pagar e a receber
Parcelamento, recorrência, baixa e cobrança pelo Asaas.
DRE, DFC e fluxo de caixa
Por competência e por caixa, DFC direto e indireto, fluxo projetado e relatórios personalizados.
Plano de contas e orçamento
Plano hierárquico, orçamento mensal por conta e realizado ao lado do orçado.
Importação da Omie
Traga o financeiro do ERP para dentro, sem redigitar e sem duplicar.
Análise da DRE
Margem de contribuição, ponto de equilíbrio e indicadores com a leitura de cada um.
Simulador e precificação
Teste preço, volume e custos antes de decidir e veja a DRE simulada ao lado da atual.
Provisões
13º, férias, impostos e manutenções entram no fluxo projetado, sem poluir o caixa realizado.
Diagnóstico financeiro
Método OCAP com proposta pronta para imprimir ou salvar em PDF.
Também serve para finanças pessoais: o workspace de pessoa física já vem com plano de contas pessoal, contas e fluxo de caixa.
Dados fictícios
Quer ver isso com os números da sua operação?
Você preenche um formulário curto e a gente retorna.
Vários clientes, um só lugar para atender.
Cada cliente tem o próprio workspace e a sua equipe alcança todos, com o papel que você definir. Se atende só a própria empresa, use um workspace único: o modo multicliente é opcional.
Dados de cada cliente isolados no banco.
A equipe entra nos clientes sem convite um a um.
Você libera ao cliente os módulos que a sua conta tem.
Cor e identidade de cada workspace, em tema claro ou escuro.
Comece pelo financeiro. Adicione o CRM quando quiser.
O CRM é uma camada conectada ao mesmo financeiro. Com ele, você sabe de onde vem cada venda e quanto ela deixou no caixa.
Funil e leads
Cada oportunidade com responsável, etapa e histórico.
WhatsApp
Oficial ou por QR, com protocolo, responsável e SLA.
Formulários e rastreio
Origem, campanha e clique registrados em cada chegada do lead.
Automações
Fluxos que reagem a contrato, pagamento, reunião e mensagem.
Propostas e contratos
Proposta enviada por link e contrato assinado pela Clicksign.
Venda de volta para o anúncio
Para quem anuncia, a venda real volta para a Meta pela Conversions API.
O caminho de uma venda
Exemplo ilustrativoContato chega por um anúncio
utm_source=meta · utm_campaign=lancamento
Cliente vira lead
Formulário preenchido, origem registrada
Primeira resposta no WhatsApp
Chamado aberto, com protocolo e SLA
Reunião marcada
Agendada pelo Cal.com
Contrato assinado
Enviado e assinado pela Clicksign
Pagamento recebido
R$ 4.800,00 baixados em contas a receber
Conversão enviada para a Meta
Só para quem anuncia, com o valor real
DRE e fluxo de caixa atualizados
A venda já aparece no resultado do mês
Receita do mês
+R$ 4.800
Entrada no caixa
+R$ 4.800
- 1
Captura a origem
Anúncio, formulário, indicação ou WhatsApp: a origem fica registrada desde o primeiro toque.
- 2
Conduz a venda
Funil, conversas com SLA, propostas e contratos ficam no mesmo card.
- 3
Registra a receita
O pagamento recebido baixa o título no financeiro, ligado ao lead que o gerou.
- 4
Fecha o ciclo
O resultado vira DRE e fluxo de caixa e, para quem anuncia, a venda real volta para a Meta.
Funil
Veja onde os leads param e quanto tempo ficam em cada etapa.
Conversas
WhatsApp oficial ou por QR, com protocolo, responsável e SLA.
Oi! Vi o anúncio e quero entender como funciona.
Claro, Marina. Posso te explicar agora?
Dados fictícios
Quer ligar cada venda ao caixa?
Você preenche um formulário curto e a gente retorna.
Contrate o que precisa hoje e some o resto quando fizer sentido.
Financeiro
Contas, DRE, fluxo de caixa, análise, simulador, provisões e diagnóstico. O workspace nasce só com o financeiro, e o CRM entra quando você quiser.
Consulte os valores
CRM
Funil, WhatsApp, formulários, automações e propostas. O workspace nasce só com o CRM, e o financeiro entra quando você quiser.
Consulte os valores
Financeiro + CRM
O diferencial: a venda ligada ao caixa, da origem do lead ao DRE, no mesmo lugar e sem redigitar.
Consulte os valores
Conecta com o que você já usa, e diz em que pé está cada uma.
Sem promessa vazia: cada integração mostra se já está disponível ou ainda em validação.
Asaas
DisponívelEmite a cobrança e baixa o título quando o pagamento chega.
Omie
DisponívelImporta o financeiro do ERP para dentro. Uma via: da Omie para o Prime.
Clicksign
DisponívelContrato enviado e assinado, com o status refletido no negócio.
WhatsApp
DisponívelOficial ou por QR, no CRM adicional.
Meta
Em validaçãoA venda real volta pela Conversions API. A sincronização de gasto e criativo dos anúncios ainda está em validação.
Webhooks e API
DisponívelEnvie e receba eventos de qualquer sistema, com API por chave.
Usa outra ferramenta? Conversamos sobre como conectar.
Você preenche um formulário curto e a gente retorna.
Para quem é, e para quem não é.
Melhor saber antes de contratar.
É para você se
- você é consultoria financeira, BPO ou agência e atende vários clientes, cada um no seu workspace.
- você é dono de empresa e quer o financeiro organizado, do lançamento ao diagnóstico.
- você quer decidir com DRE, margem e fluxo projetado, e não com planilha solta.
- você quer, mais adiante, ligar leads, atendimento e contrato ao mesmo financeiro.
- você quer organizar as finanças pessoais com plano de contas pronto, contas e fluxo de caixa.
Não é para você se
- você precisa emitir nota fiscal pelo próprio sistema.
- você procura apenas um disparador de mensagens em massa.
- sua venda é só e-commerce com checkout próprio e sem atendimento humano.
Se você se reconheceu aqui, vamos conversar.
Você preenche um formulário curto e a gente retorna.
Controle de acesso e proteção de dados.
Permissões por papel
Cada pessoa vê e faz só o que o papel dela permite.
Auditoria
Mudanças em contatos e oportunidades ficam registradas, com autor e data.
Documentos cifrados
CPF e CNPJ dos leads são guardados cifrados, em linha com a LGPD.
Isolamento entre clientes
O banco separa os dados de cada workspace.
Perguntas que aparecem antes de contratar.
Eu já uso planilha. Por que mudar?
A planilha guarda o número, mas não liga a cobrança, a baixa, o DRE e o fluxo de caixa. Aqui o mesmo lançamento alimenta tudo, e você troca o retrabalho de conferir por tempo de analisar.
Meus clientes acessam?
Sim, se você convidar a pessoa para o workspace dela com o papel que definir, por exemplo só leitura. Cada cliente vê apenas o próprio workspace.
Posso começar só pelo financeiro, ou só pelo CRM?
Sim, nos dois sentidos. Você contrata o financeiro, o CRM ou os dois, e o workspace nasce só com o que contratou. Dá para adicionar o outro depois, sem refazer nada.
Como funciona o CRM adicional?
É um módulo ligado ao mesmo workspace e ao mesmo financeiro. Falar com a gente é o caminho para ativá-lo, e o que você já lançou segue como está.
A conversão volta para o Google Ads também?
Hoje a conversão volta para a Meta, pela Conversions API. A origem das campanhas do Google (gclid) já é capturada e fica no registro de cada lead.
Como eu começo?
Preencha o formulário de contratação. É curto, e a gente retorna para combinar o próximo passo.
Comece pelo financeiro.
Organize o caixa e o resultado hoje, e conecte o CRM quando quiser saber de onde vem cada venda.
Você preenche um formulário curto e a gente retorna.